American Express Credit Corp. ha venduto mercoledì una nota di debito a medio termine da 1,3 miliardi di dollari. La nota da anni, della serie D, è stata venduta attraverso il consorzio di collocamento formato da Citigroup, Inc. (C), Credit Suisse Group (CS, CSGN.VX), Deutsche Bank Securities e Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS, RBS.LN).
L’accordo è stato venduto con una cedola del 2,80% ad un prezzo di 99,917 al rendimento del 2,818%, ed ha offerto un premio di rischio di 192 punti base sui Buoni del Tesoro. All’inizio di mercoledì, l’affare è stato lanciato con un premio di rischio di 192 punti base sopra i Buoni del Tesoro, tre punti base in meno rispetto al prezzo guida preliminare suggerito.
La scadenza finale è prevista per il 19 Set 2016, e la liquidazione è prevista per il 19 settembre 2011. Il ricavato sarà utilizzato per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso dei titoli di debito in essere. L’accordo è stato valutato A2 dall’agenzia Moody’s e BBB + da Standard & Poor.
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